В мультфильме повествуется о Куликовской побоище, о преподобном Сергии Радонежском, о святых монахах-схимниках Александре Пересвете и Андрее Ослябе, о князе Димитрии Донском, о величайших героях знаменитой битвы, о воинском и нравственном подвиге.
Мультфильм про Великую отечественную войну. Мультфильм рассказывает о подвиге воинов-панфиловцев в битве под Москвой. Рассказ о событиях Великой Отечественной войны тесно переплетен с киргизской притчей о том, в чем главная защита страны от врага. Фильм создан при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
Змей - Горыныч - мифологическое чудовище - побеждён не сказочным воином-богатырём, а простым человеком - ремесленником. Однако Никита не смог победить Змея силой. После трёх дней и трёх ночей непрерывной битвы он понимает, что Змей - Горыныч очень сильный и злой, но при этом глупый и жадный. Это помогло Никите заманить его в море, в котором Змей - Горыныч тонет и превращается в черепаху. Победив Змея, Никита возвращается к любимой работе. Не получает выгоды для себя. А освобождает народ от побора и возвращает молодую жену Князю. А ещё вызволяет старуху Бабу-Ягу.